Takezo yang rendah hati dan sederhana meninggalkan hidupnya sebagai seorang kesatria. Dia dicari sebagai guru dan pengikut oleh Shogun, pemimpin klan paling kuat di Jepang. Dia juga ditantang untuk bertarung oleh Sasaki Kojiro yang sangat percaya diri dan terampil. Takezo setuju untuk melawan Kojiro dalam waktu satu tahun tetapi menolak perlindungan Shogun, memilih untuk tinggal di pinggir desa, bercocok tanam. Dia diikuti oleh Otsu dan kemudian oleh Akemi, keduanya jatuh cinta padanya. Tahun berakhir ketika Takezo membantu penduduk desa melawan sekelompok perampok. Dia mencari pengampunan Otsu dan menerima cintanya, kemudian berangkat melintasi air ke Pulau Ganryu untuk kontes terakhirnya.
